方得網(wǎng) 原創(chuàng)

2025年5月，多缸柴油機(jī)（以下簡(jiǎn)稱柴油機(jī)）環(huán)比降幅擴(kuò)大的同時(shí)，同比繼續(xù)增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)了兩連增。

根據(jù)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)《中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)銷售月報(bào)》數(shù)據(jù)顯示，2025年5月，柴油機(jī)市場(chǎng)銷量31.9萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.1%，環(huán)比降幅由上月14.1%擴(kuò)大至16.2%。雖連續(xù)增長(zhǎng)，卻難掩行業(yè)下滑的態(tài)勢(shì)。

在此背景下，各家企業(yè)表現(xiàn)如何？企業(yè)排名有何變化？請(qǐng)看方得網(wǎng)帶來(lái)的分析報(bào)道。

上半年預(yù)計(jì)銷量210萬(wàn)臺(tái)

單月銷量3年最低

2025年5月，柴油機(jī)市場(chǎng)銷量環(huán)比下降16.2%，同比增長(zhǎng)2%，相比上月環(huán)比降幅擴(kuò)大，同比增幅縮窄。

2025年前5個(gè)月中，1月和3月同比去年同期是下降的，單月銷量均低于2024年同期。2月、4月、5月則同比正增長(zhǎng)，但與疫情前2018、2019年的水平相差甚遠(yuǎn)。

5月，重卡市場(chǎng)同比增長(zhǎng)13.6%，輕卡同比增長(zhǎng)1.8%，輕客同比增長(zhǎng)2.3%，細(xì)分市場(chǎng)的增長(zhǎng)帶動(dòng)了多缸柴油機(jī)的增長(zhǎng)。

但商用車、卡車細(xì)分市場(chǎng)全線同比下滑，且出口市場(chǎng)也有小幅下滑，這也預(yù)示了柴油機(jī)未來(lái)的走勢(shì)。

 

可以看出，2025年一季度柴油機(jī)市場(chǎng)走勢(shì)呈現(xiàn)V字型，一季度為柴油機(jī)市場(chǎng)延續(xù)了春節(jié)后的“余熱”，開門紅消息不斷，銷量穩(wěn)步上漲。在4月后銷量走勢(shì)向下，逐漸進(jìn)入行業(yè)淡季，銷量也逐漸趨于平穩(wěn)，這樣的銷量走勢(shì)與商用車市場(chǎng)走勢(shì)相同。

方得網(wǎng)采訪了多家重卡企業(yè)經(jīng)銷商，均表示傳統(tǒng)柴油車銷量行業(yè)不好，但是在一些小的細(xì)分市場(chǎng)還有些起色。合肥唐人汽車銷售有限公司負(fù)責(zé)人表示，進(jìn)入夏季后，重汽旗下的專為冷鏈運(yùn)輸推出的“冷鮮鋒”系列銷量有所增長(zhǎng)，最近交付不斷。

此外，在前幾個(gè)月大熱的農(nóng)機(jī)市場(chǎng)也進(jìn)入了淡季，導(dǎo)致農(nóng)機(jī)相關(guān)柴油機(jī)銷量環(huán)比下滑，以及工程機(jī)械用車下滑明顯，達(dá)到了21.7%。

 

縱觀近5年5月份柴油機(jī)銷量及增幅走勢(shì)圖可見，5月份平均單月銷量都在38萬(wàn)臺(tái)左右，最高的年份在2020年，銷量51.4萬(wàn)臺(tái)，2025年5月份位31.9萬(wàn)臺(tái)，放在歷年看也是相對(duì)較低的。

 

從累計(jì)銷量看，在2018-2025年累計(jì)銷量中，疫情前全年柴油機(jī)平均銷量在200萬(wàn)臺(tái)左右，2025年1-5月銷量182萬(wàn)臺(tái)，相比2021年272萬(wàn)臺(tái)，差距超過90萬(wàn)臺(tái)，且這個(gè)銷量級(jí)別僅高于2022年，且是可以預(yù)見的下滑態(tài)勢(shì)。

 

濰柴33萬(wàn)臺(tái) 玉柴份額超14%

東康增7.3%超行業(yè)

2025年5月，前五的排名變化不大。

2024年5月柴油機(jī)前五企業(yè)為濰柴、玉柴、江鈴、云內(nèi)、新柴，2025年柴油機(jī)前五則為濰柴、玉柴、云內(nèi)、全柴和東康這五家企業(yè)。一年中，云內(nèi)上位第三，東康進(jìn)入前五。

 

從銷量來(lái)看，2025年5月，柴油機(jī)市場(chǎng)前十企業(yè)中，六家同比增長(zhǎng)。其中，玉柴、云內(nèi)、全柴、東風(fēng)康明斯、蜂巢動(dòng)力和上海新動(dòng)力增幅高于行業(yè)，跑贏了大盤。由于5月輕卡、輕客同比增長(zhǎng)，重卡銷量同比增長(zhǎng)最高，導(dǎo)致裝配這些車型為主的柴油機(jī)企業(yè)受到影響較為明顯。

 

相比上月，十家企業(yè)中一家企業(yè)環(huán)比實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，其中，上海新動(dòng)力環(huán)比增長(zhǎng)8.8%，是單月行業(yè)增幅最高的企業(yè)。

2025年1-5月，柴油機(jī)市場(chǎng)僅有濰柴一家超過33萬(wàn)臺(tái)；破25萬(wàn)臺(tái)的企業(yè)只有玉柴；超15萬(wàn)臺(tái)的企業(yè)有云內(nèi)和全柴，這兩家差距很??；10萬(wàn)臺(tái)左右的企業(yè)有新柴、東風(fēng)康明斯，前十企業(yè)均超過7萬(wàn)臺(tái)。

 

從企業(yè)份額占比來(lái)看，2025年1-5月，濰柴一騎絕塵，占據(jù)行業(yè)18.1%的份額，也是行業(yè)內(nèi)唯一一家份額近20%的企業(yè)。玉柴份額14%緊隨其后，全柴、新柴、東風(fēng)康明斯、蜂巢動(dòng)力和上海新動(dòng)力都在份額上實(shí)現(xiàn)了小幅增長(zhǎng)。

 

2025年，前十企業(yè)在行業(yè)內(nèi)占比（77.4%）同比去年微增1%，同樣，柴油機(jī)前五企業(yè)份額（55.9%）也相比去年（52.9%）增長(zhǎng)，這意味著前五企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)。

5月商用車用柴油機(jī)增3.5%

玉柴、云內(nèi)、全柴增幅超行業(yè)！

2025年1-5月，商用車用柴油機(jī)占據(jù)整體柴油機(jī)市場(chǎng)的46.9%，相比去年份額下降。

但2025年1-5月商用車柴油機(jī)的銷量卻反而增長(zhǎng)了。這得益于5月商用車中重卡、輕卡、輕客等市場(chǎng)的增長(zhǎng)，特別是重卡企業(yè)，同比增長(zhǎng)13.6%，是行業(yè)中增幅最高的市場(chǎng)，這也為商用車柴油機(jī)增長(zhǎng)增添了助力。

 

前十企業(yè)中六家實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。其中玉柴、云內(nèi)、福田康明斯、全柴、東風(fēng)康明斯和上海新動(dòng)力增幅跑贏大盤。玉柴、全柴增幅均超過50%，上海新動(dòng)力2025年以來(lái)多次殺進(jìn)前十，5月單月銷量同比增長(zhǎng)29.6%，跑贏大盤。

 

從環(huán)比來(lái)看，福田康明斯、解放動(dòng)力、上海新動(dòng)力實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，其中解放動(dòng)力增幅18.2%，跑贏了大盤。

 

2025年5月，商用車用柴油機(jī)市場(chǎng)的排名也變化不大。2024年，商用車柴油機(jī)前五企業(yè)為濰柴、江鈴、玉柴、云內(nèi)、?？?。而2025年5月，前五則為濰柴、玉柴、云內(nèi)、江鈴和福田康明斯。

2025年1-5月，商用車柴油機(jī)市場(chǎng)超過18萬(wàn)臺(tái)的僅有濰柴；10萬(wàn)臺(tái)以上的企業(yè)則僅有玉柴；云內(nèi)、江鈴累計(jì)銷量在10萬(wàn)臺(tái)左右；?？?、全柴、解放動(dòng)力，這幾家銷量均為5萬(wàn)臺(tái)左右。

 

從份額來(lái)看，銷量前十的為濰柴、玉柴、云內(nèi)、江鈴、?？怠⑷?、解放動(dòng)力、江淮、東康、新動(dòng)力科技，其前十名銷量占總銷量88.39%。其中3家企業(yè)份額實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，玉柴份額增長(zhǎng)3.8%增幅最高。全柴、云內(nèi)份額也實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長(zhǎng)。

 

全柴H25

2025年1-5月，商用車柴油機(jī)前十企業(yè)份額為88.4%，2024年1-5月前十份額為89.7%，前五企業(yè)份額同樣低于2024年同期。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，商用車柴油機(jī)市場(chǎng)1-5月排名變化并不大，但份額上，不同于過去重卡企業(yè)銷量好的企業(yè)柴油機(jī)銷量更好，2025年，多面發(fā)展的柴油機(jī)企業(yè)銷量更容易實(shí)現(xiàn)份額的增長(zhǎng)。如布局農(nóng)機(jī)、發(fā)電、船用等非道路市場(chǎng)的增長(zhǎng)，有時(shí)候更能帶動(dòng)整體銷量的增長(zhǎng)。

2025年二季度即將落幕，誰(shuí)能在上半年突出重圍，領(lǐng)跑行業(yè)？值得期待。